我国兽药产业市场规模与市场结构|国内外兽药产业发展动态研究(十四)

栏目介绍:

本栏目主要基于华中农业大学徐超的课题,并补充结合最新热点、数据对国内外兽药产业发展动态进行研究。分为三十多篇在牧科传媒连载。

导师:黄玲利教授

学习单位:国家兽药残留基准实验室(HZAU),农业农村部兽药残留检测重点实验室,农业农村部畜禽产品质量安全风险评估实验室,华中农业大学动物科技学院-动物医学院

关键词

兽药产业;发展动态;趋势;发展环境;美国;欧盟;日本;中国;养殖业

兽药产业所涉及到的范围主要有兽药的研究开发,兽药的生产,兽药的销售与市场与销售,兽药的使用,兽药的监管共五个部分。对国内外兽药产业的发展现状进行研究能够体现国外兽药产业发展的优势及我国兽药产业短板,能够指导我国兽药产业朝着更加正确、高效的方向发展,促进我国兽药产业又好又快发展。

接下来几期将介绍介绍我国兽药市场情况,从兽药产业总体发展状况、兽药产业发展效率与质量、兽药产业生产能力与产能利用率、兽药产业市场规模与市场结构、兽药产业集中度共五个方面进行剖析。

上期介绍了我国兽药产业生产能力与产能利用率(点击文章标题可跳转至上期),本期介绍第四部分,我国兽药产业市场规模与市场结构。

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我国兽药产业市场规模与市场结构

生物制品市场规模及市场结构:生物制品、原料药、不同化药制剂市场规模与市场结构情况。不同靶动物疫苗市场规模:历年的猪用疫苗市场>禽用疫苗市场>其他动物用疫苗市场,从时间来看,除2012年~2013年、2017年~2018年的其他动物用疫苗市场和2014年~2015年禽用疫苗市场规模分别出现了2.57亿、7.83亿和1.48亿的下降外,三者的市场规模均呈现增长的趋势。猪用疫苗市场规模,长期保持着45亿以上的市场规模,于2018年甚至达到了59.21亿;禽用疫苗市场规模长期保持在30亿以上,2016年~2018年三年保持在40亿以上的市场规模;其他动物可以理解为牛、羊、马等动物,他们的疫苗市场规模从2013年起迅猛增长,从2013年的10.37亿元上升至2017年的36.32亿元。

历年的猪用疫苗市场占比>禽用疫苗市场占比>其他动物用疫苗市场占比。从时间维度来看,猪用疫苗占比最高的是2013年,占到了51.12%;禽用疫苗占比最高也是在2013年,占比为37.89%;其他动物用疫苗占比最高的是在2017年,占比为27.18%。猪用疫苗、禽用疫苗的市场占比在下降,而其他动物用疫苗市场占比在上升。2012年~2018年以来,我国兽用疫苗市场主要以猪,禽用为主,猪用、禽用疫苗的市场规模都在增加,市场占比在下降;其他动物用疫苗的市场规模和市场占比都在增加。

2012年~2017年我国猪用强制免疫疫苗的是市场及市场占比均在减少,最低为2017年的12.89亿,24.49%;此消彼长,猪用非强制免疫疫苗的市场及占比则均在增加,最高为2017年的39.75亿,75.51%。2017年~2018年出现轻微反弹,但整体仍是猪用强制免疫疫苗市场及市场份额均小于猪用非强制免疫疫苗的市场和市场份额。2012年~2014年我国禽用强制免疫疫苗的是市场及市场占比均在减少,2014年~2015年上升,2015年~2018年又在持续下降;最低为2014年的8.93亿,24.34%;此消彼长,禽用非强制免疫疫苗的市场及占比则与强制免疫疫苗的市场及占比完全相反,最高为2018年的31.65亿,69.99%。

2012年~2018年的整体情况是禽用强制免疫疫苗市场及市场份额均小于禽用非强制免疫疫苗的市场和市场份额。2012年~2018年我国兽用生物制品市场规模及结构情况:历年灭活疫苗市场规模>活疫苗市场规模>其他类疫苗市场规模;灭活疫苗、活疫苗、其他类疫苗市场规模均呈现上升的趋势,灭活疫苗尤为明显,自2012年的52.8亿元上升至2018年的82.55亿元,活疫苗与其他类疫苗上升较为稳定,活疫苗从2012年的31亿元上升至2018年的39.41亿元,其他类疫苗从2012年的5.08亿元上升至2018年的10.96亿元。从市场结构来看,历年灭活疫苗市场占比>活疫苗市场占比>其他类疫苗市场占比;灭活疫苗的市场占比稳定,在57%~62%之间;活疫苗市场占比逐渐减少,由2012年的34.88%减少至2018年的29.65%;其他类疫苗的市场占比逐渐增加,由2012年的5.81%上升至2018年的8.24%。由此可知,2012年~2018年我国兽用疫苗市场规模均在扩大,灭活疫苗市场为主要,活疫苗的市场占比在缓慢减少,其他类疫苗市场占比在缓慢增加。

原料药市场规模与市场结构:从不同原料药产品的市场规模可知,除2012年~2014年解热镇痛抗炎药<其他原料药外,历年来市场规模排序依次为抗微生物药>抗寄生虫药>解热镇痛抗炎药>其他原料药。抗微生物药和抗寄生虫药物的市场规模平稳增长,抗微生物药维持在90亿元左右的市场规模,抗寄生虫药物从2015年起开始增长,增长至2018年的13.53亿元;解热镇痛抗炎药增长明显,从2012年的0.33亿元增长至2018年的1.89亿元,其他原料药从2012年的0.47亿元增长到2018年的0.95亿元。从市场结构来看,抗微生物药物是原料药中的最主要的部分,历年占比都在80%以上,2015年最高,占比为91.11%;抗寄生虫药物的市场占比维持在10%左右。解热镇痛抗炎药与其他类原料药之和都不及抗寄生虫药的市场占比。由此可知,2012年~2018年我国兽用原料药中,抗微生物药物、抗寄生虫药物、解热镇痛抗炎药物、其他类原料药均在增长,抗微生物药物是兽用原料药中最主要的部分。

化药制剂市场规模与市场结构:从不同化药制剂市场规模来看,历年来的抗微生物药>抗寄生虫类药物,其中抗微生物药物年均市场规模均在120亿以上,其中2017年最高为133.83亿元;抗寄生虫药物年均在17亿元以上,2015年最高为19.68亿元,消毒药呈现下降的趋势,从2012年最高的9.06亿元下降至2018年的6.4亿元;水产养殖用药有轻微上浮,达到8亿以上的市场规模;解热镇痛抗炎药也显示为增长,2018年最高为5.25亿元;调节组织代谢药呈现先轻微上升后回落的趋势,2014年最高为3.47亿元;其他类别化药的市场规模2015年~2017年波动较大,从2015年的5.26亿元上升至2016年的13.25亿元,而后又回落至2017年的5.74亿元。从不同化药制剂市场结构来看,历年来抗微生物药物市场占比最高,均在70%以上,其中2017年最高为74.1%;抗寄生虫药物的占比在9%~11%左右,2015年占比最高为11.62%;消毒药、水产养殖用药、解热镇痛抗炎药、其他类化药制剂的占比非常小。由此可知,在化药制剂方面,以抗微生物药为主要,且该类产品市场规模历年来在平稳增长。

我国兽药产业市场规模与市场结构|国内外兽药产业发展动态研究(十四)

图28 不同动物用疫苗市场规模(亿元)

Figure 28 Market size of vaccines for different animals (RMB 100 million)

我国兽药产业市场规模与市场结构|国内外兽药产业发展动态研究(十四)

图 29 不同动物用疫苗市场结构

(由内而外依次为 2012 年~2018 年)

(A:整体情况 B:猪用疫苗 C:禽用疫苗)

Figure 29 Different animal vaccines market structure

(2012~2018 from the inside out)

(A: overall situation B: swine vaccines C: Poultry vaccines)

表11 2012年~2018年不同种类疫苗市场规模(亿元)及结构

Table 11 Market size (RMB 100 million) and structure of different vaccines from 2012 to 2018

我国兽药产业市场规模与市场结构|国内外兽药产业发展动态研究(十四)
我国兽药产业市场规模与市场结构|国内外兽药产业发展动态研究(十四)

图30 2012年~2018年我国主要的生物制品

(A)、主要的原料药(B)、主要的抗微生物药(C)、主要的化药制剂(D)、销售额年度变化(亿元)

Figure 30 Annual sales changes of major biological products

(A),major bulk drugs (B),major antimicrobial agents (C),and major chemical agents (D)in China from 2012 to 2018(¥:100 million)

我国兽药产业市场规模与市场结构|国内外兽药产业发展动态研究(十四)

图31 2012年~2018年不同类型原料药市场结构(由内而外依次为2012~2018年)

Figure 31 Market structure of different types of API from 2012 to 2018 (from inside to outside)

我国兽药产业市场规模与市场结构|国内外兽药产业发展动态研究(十四)

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