销售与使用发展与趋势-我国兽药产业发展现状及趋势研究|国内外兽药产业发展动态研究(三十九)

销售与使用发展与趋势-我国兽药产业发展现状及趋势研究|国内外兽药产业发展动态研究(三十九)

栏目介绍:

本栏目主要基于华中农业大学徐超的课题,并补充结合最新热点、数据对国内外兽药产业发展动态进行研究。分为三十多篇在牧科传媒连载。

导师:黄玲利教授

学习单位:国家兽药残留基准实验室(HZAU),农业农村部兽药残留检测重点实验室,农业农村部畜禽产品质量安全风险评估实验室,华中农业大学动物科技学院-动物医学院

关键词

兽药产业;发展动态;趋势;发展环境;美国;欧盟;日本;中国;养殖业

进入新世纪以来,我国经济、科技、文化等领域均有了长足的发展,多个产业发展迅猛,我国兽药产业也取得了较大的发展,但对比于西方欧美国家,我国的兽药产业还存在较多的不足和缺点,为此,本章内容基于上述我国兽药产业的大量的数据收集、统计及分析结果,我们可以得出我国兽药产业发展现状,根据现状也可以得到一定的趋势分析,现从研发发展与趋势,生产发展与趋势,销售与使用发展与趋势,监管发展与趋势,产业经济发展与趋势五个方面进行我国兽药产业发展现状及趋势分析。

1

日本兽药市场及使用

销售与使用环节是兽药产品由研发走向生产走向使用的终端过程,也是产品兽药产品真正实现产品效果及价值的关键环节。本部分内容将介绍我国兽药产业销售与使用发展与趋势内容,其主要从重点常用生物制品,重点常用化学药品,重点常用中兽药,创新销售模式以及遏制抗菌药耐药性共五个方面进行阐述。

(1)

重点常用生物制品

按使用动物分:2012年~2018年以来,我国兽用疫苗市场主要以猪,禽用为主,猪用、禽用疫苗的市场规模都在增加,市场占比在下降;其他动物用疫苗的市场规模和市场占比都在增加。未来,我国兽用疫苗市场也将以猪、禽用为主,且其市场规模会增加;但其他动物用(如牛、羊、犬、猫等)的市场也会随着养宠的需求、养殖结构的改变出现增加。

强免/非强免:从市场及市场占比中不难看出,2012年~2017年我国猪用强制免疫疫苗的市场及市场占比均在减少,最低为2017年的12.89亿,24.49%;此消彼长,猪用非强制免疫疫苗的市场及占比则均在增加,最高为2017年的39.75亿,75.51%。2017年~2018年出现轻微反弹,但整体及未来仍是猪用强制免疫疫苗市场及市场份额均小于猪用非强制免疫疫苗的市场和市场份额。从市场及市场占比中不难看出,2012年~2014年我国禽用强制免疫疫苗的市场及市场占比均在减少,2014年~2015年上升,2015年~2018年又在持续下降;最低为2014年的8.93亿,24.34%;此消彼长,禽用非强制免疫疫苗的市场及占比则与强制免疫疫苗的市场及占比完全相反,最高为2018年的31.65亿,69.99%。未来整体情况是禽用强制免疫疫苗市场及市场份额均小于禽用非强制免疫疫苗的市场和市场份额。

在其他条件不变的情况下,未来猪圆环病毒2型灭活疫苗、伪狂犬病活疫苗(Bartha-K61株)、猪繁殖与呼吸综合征疫苗仍会为我国猪用常见疫苗。未来鸡新城疫、传染性支气管炎二联活疫苗(LaSota株+H120株)及鸡新城疫活疫苗(LaSota株)为主要销售产品,每年的销量将仍会为百亿羽份。

(2)

重点常用化学药品

化药可溶性粉:

阿莫西林可溶性粉从2012年的0.52万吨持续增长至2017年的1.09万吨,2018年仍保持0.96万吨;二氯异氰脲酸钠粉与氟苯尼考可溶性粉同样保持在0.7万吨/年以上的销量,其中2017年这两种产品的的销量达到近年最高,分别为0.88万吨、0.97万吨;另外,磺胺氯吡嗪钠可溶性粉、磺胺喹恶啉钠可溶性粉、三氯异氰尿酸钠粉每年都有几百甚至几千吨的销量。预测:阿莫西林可溶性粉、氟苯尼考可溶性粉、二氯异氰尿酸钠粉为主要的化药可溶性粉。

化药预混剂:

自2012年以来主要为杆菌肽锌预混剂、莫能菌素预混剂、盐霉素预混剂;从趋势线可以看出,盐霉素预混剂及莫能菌素预混剂自2012年以来销量持续增长,莫能菌素预混剂销量于2018年达到最高(1.07万吨),盐霉素预混剂销量于2016年达到最高(2.49万吨);杆菌肽锌预混剂自2012年以来销量减少,于2018年达到低值(2.09万吨)。因政策原因,杆菌肽锌预混剂将于2020年退出药物饲料添加剂名单。

化药注射液:

氟苯尼考注射液、安乃近注射液、伊维菌素注射液的销量占据前三,其中,氟苯尼考注射液的销量自2012年的600万吨下降至2018年的300万吨,但每年仍保持在300万吨以上,这与我国实行抗生素减量化行动及少用药、用对药的用药政策密切相关;安乃近注射液的趋势与氟苯尼考类似,从2012年的403.64万吨下降至2018年的151.55万吨;伊维菌素注射液销量每年没有明显变化,均保持在200万吨。预测:我国畜禽用注射液中,抗生素类、解热镇痛类、驱虫类化药是常见用药。

解热镇痛抗炎药:

2012年~2018年我国兽用解热镇痛抗炎类化药注射液药品中,此类药物的销量整体趋势为逐年下降,从2012年的900多万吨下降至2018年的400多万吨。其中安乃近的销量占据大多数,每年都有百万吨的销售,安乃近注射液2012年和2016年的销量最高,分别为403.64万吨、596.58万吨,但安乃近的销量呈现明显下降的趋势;与安乃近趋势类似,对乙酰氨基酚注射液的销量呈现逐年递减,从2012年的157.69万吨下降至2018年的36.27万吨;其他例如复方氨基比林注射液、地塞米松磷酸钠注射液、安痛定注射液每年都有几十万吨的销量,这其中安痛定的使用量呈现上升的趋势,2017年达到140.23万吨,2018年117.67万吨,其占据当年解热镇痛抗炎药的比例也在逐年增加。预测:解热镇痛抗炎类化药用量将减少或趋于平稳,因药物适应症拓展及新药开发,兽医用药选择上更加多样。

维生素类注射液:

复合维生素B注射液、维生素C注射液、维生素B1注射液、亚硒酸钠维生素E注射液为常见用药。整体来看,从2012年~2018奶牛我国注射用维生素呈现下降的趋势,从2012年的396.09多万吨下降至2018年的172.36万吨。其中用量最大的为维生素C注射液、复合维生素B注射液,二者之和占据当年注射用维生素的比例也在逐年增加,直至2018年占据了当年的81%。很明显的,自2012年至2018年,亚硒酸钠维生素E注射液与维生素B1注射液的销量骤降,二者之和从200多万吨下降至30多万吨。预测:复合维生素B注射液、维生素C注射液是市场上主要的维生素类注射液。

水产用化药消毒剂:

2012年总量最大3300万升,而后消毒剂的销量维持在1200~2000万升,2014年、2016年、2018年最低,为1200万升。这其中聚维酮碘溶液销量>苯扎溴铵溶液销量>复合碘溶液销量,聚维酮碘溶液销量逐年减少至2018年的600万升,苯扎溴铵溶液从600万升下降至2018年的300万升,复合碘溶液平均每年的销量在300万升左右。预测:在其他条件不变的情况下,水产用化药消毒剂的总量将会趋于1200~2000万升之间,聚维酮碘溶液是主要水产用化药消毒剂。

水产用化药可溶性粉:

常见药物为恩诺沙星(抗菌)及溴氯海因(消毒),整体上来看,水产用化药可溶性粉的销量呈现先上升后下降的趋势,从2012年的3200吨上升至2015年的3600吨,再下降至2018年的2500吨。从产品来看,水产用抗生素(恩诺沙星)的量逐年下降,从2012年的2200吨下降至2018年的50吨;而水产用消毒可溶性粉(溴氯海因)的销量则是逐年增加,从2012年的1000吨上升至2018年的2000吨。可见水产养殖人员对于水产养殖用药的“注重环境消毒,防重于治”的观念的提升。

化药消毒剂:

2012年至2018年我国常用化药消毒剂主要有聚维酮碘溶液、稀戊二醛溶液、复合酚溶液。总体用量呈现先上升后下降的趋势,2014年用量最大达到7400万升,2018年用量最小为2800万升。从占比来看,聚维酮碘溶液始终为化药消毒剂的主力军,始终占到70%以上。预测:在化药消毒剂方面,聚维酮碘溶液的销量将会减少或趋于平稳,但在每年的使用来看,聚维酮碘仍是主要的化药消毒剂。

(3)

重点常用中兽药

中兽药散剂:

常用药物有扶正解毒散、荆防败毒散、清瘟败毒散、白头翁散和黄连解毒散,从2012年至2018年我国中兽药散剂的销量呈现先上升后下降的趋势,最高销量为2013年的31192.39万吨,最低销量为2018年的10928.51万吨,减少近乎三分之二。单品方面,4个产品的单品销售从2012年到2018年都减少了1/2~2/3。七年来,除2017年荆防败毒散占据当年散剂销量的52.56%以外,其余几年当中5种散剂的销量占当年散剂销量的比值没有明显变化,未来散剂的使用会减少,但仍以扶正解毒散、荆防败毒散、清瘟败毒散、白头翁散和黄连解毒散为主。

中兽药注射液:

主要有黄芪多糖注射液、板蓝根注射液、鱼腥草注射液、穿心莲注射液及柴胡注射液。2012年至2018年中兽药注射液销量呈现先上升后下降的趋势:2013年销量最高达到1404.58万升,当年黄芪多糖注射液销量为490.84万升,鱼腥草注射液为358.59万升,板蓝根注射液销量为233.34万升;2018年销量最低只有558.24万升。黄芪多糖注射液、板蓝根注射液、鱼腥草注射液总和占有当年的71.97%。预测:未来黄芪多糖、板蓝根和鱼腥草注射液将为市场上主要的中兽药注射液。

中兽药口服液:

双黄连口服液、清解合剂、杨树花口服液,大多在成百上千万升的销量,四逆汤与公英青蓝合剂销量极少仅有几十万升。从整体可见中兽药口服液销量整体为先下降后上升的趋势,2015年销量最高为2523万升,2014年最低为1467.78万升。每年双黄连口服液的销售比重都在40%以上,2018年达到最高70%以上;而每年(除2016年)四逆汤与公英青蓝合剂的销量之和仅不到当年的10%。预测:未来双黄连口服液仍会是当年销售的主要中兽药口服剂。

中兽药片剂:

2012~2015年我国中兽药片剂每年的总销量呈现下降的趋势,2012年最高1386.18吨,2014、2015年最低852.39吨。其中黄连解毒片、清瘟败毒片、大黄碳酸氢钠片三者每年的销量之和占据当年总销量的71%以上,另外,以上三个单品每年的销量逐渐减少。黄连解毒片、清瘟败毒片的销量从2016年到2018年,腰斩一半甚至四分之三。整体来看,这三年的中兽药片剂销量维持在47000万片到55800万片之间。预测:未来中兽药片剂的使用量会减少,这可能与兽医及养殖人员的工作的便利性有关,大黄碳酸氢钠片的使用可能增加,而黄连解毒片与清瘟败毒片的使用可能会减少。

中兽药颗粒剂:

板青颗粒、甘草颗粒、七清败毒颗粒及四黄止痢颗粒。中兽药颗粒剂销量呈现逐年上升的趋势:2012年最低为2839.79吨,2017年最高3999.13吨。单品来看,板青颗粒逐年增加,从2012年405.9吨上升至2018年的2042.6吨。甘草颗粒、七清败毒颗粒、四黄止痢颗粒颗粒的销量占当年总体销量的比值也在逐渐降低,到2018年这三者之和还不及板青颗粒的销量。由以上可知,在中兽药颗粒剂这一范畴,未来中兽药颗粒剂销量会上升,且兽医及养殖人员更加倾向于使用板青颗粒。

(4)

创新销售模式

传统的兽药经销方式包括以下三种:

(1)厂家——(全国总代理)——省级代理——地市代理——养殖用户

(2)厂家——(全国总代理)——省级代理——大型养殖集团

(3)厂家——(全国总代理)——大型养殖集团

这三种模式,基于政府对外企的管控以及外资企业方便在华开展业务,外资企业大多会在国内设立全国总代理(例如中国牧工商集团),传统销售模式称为渠道销售。

传统兽药经销方式的利润来源:厂家设定出厂价格(即全国总代/省级代理商进货价格)和零售价格(全国总代/省级代理商/地区代理商面向客户严格执行),全国总代——省级代理商——地区代理商之间的产品价格一般都由上级供应商制定。基于对终端用户的全方面的服务,必须保证各级代理商之间有一定的产品利润。

创新兽药经销模式:

(1)近些年来,人民养殖观念的提升,国家对于养殖环境保护的要求越来越高,养殖集约化程度越来越高,例如温氏、新希望、蒙牛、正邦等养殖集团兴起,他们对于兽药产品的效果要求高,兽药产品的用量也非常大。这也促使各兽药厂商变革传统销售模式,越来越多的兽药生产企业组织专业技能更高的、营销能力更强的人员成立大客户部门/战略营销部门/关键客户(KA)营销部门,用于直接对接养殖集团,一对一地、个性化地、私人订制化地借助专业技能,通过解决养殖集团面临的各个方面的问题,从而推广销售兽药产品。厂家直接供应产品,或通过该养殖集团所在地的省级代理商对养殖集团进行供货,这一模式称为直销大客户模式。

直销大客户模式的利润来源:厂家直接制定大客户产品价格,且为了防止因价格不一致而导致的窜货行为,大客户价格一般都一视同仁,对待所有集团客户都采取同样的价格;厂家与省级代理商沟通确定好大客户产品价格,同样为了避免窜货行为,大客户价格一般都一视同仁。另外,在产品质量和效果得到客户认可的基础上,每个厂家及供应商都会对客户进行一定的客情工作,这也是一类费用。

(2)随着电子商务的兴起,越来越多的农牧网商平台(猪e网,淘宝,爱养牛,九州互联等)也顺应时代的发展,在网上开展了兽药产品销售活动,虽有利于产品的流通,但其价格参差不齐,产品质量无法得到保障,客户技术服务更是无从谈起,政府对于网上销售假劣兽药的打击行动也屡见不鲜。兽药的线上销售所涉及的产品质量问题、价格体系问题、技术服务问题亟待解决。

(5)

遏制抗菌药耐药性成果显著

2018年我国养殖生产使用的抗生素总量比2017年下降29.05%,提前2年实现抗生素使用“零增长”。2018年我国养殖生产每生产1吨动物产品使用的抗生素量为140g,恢复到2009年的水平。与欧盟一些国家2015年相比,好于西班牙、意大利、比利时。证实我国兽用抗生素综合治理和减量化使用成效,也是农业农村部2017年发布遏制动物源细菌耐药行动计划以来取得的重要阶段性成果。

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销售与使用发展与趋势-我国兽药产业发展现状及趋势研究|国内外兽药产业发展动态研究(三十九)

作者简介

徐超:

华中农业大学兽医方向硕士

2016 年-2018 年,天津瑞普生物技术股份有限公司,家畜事业部,客户经理。

2018 年至今,默沙东动物保健品(上海)有限公司,反刍事业部销售代表。

注:转载请注明作者、出处!

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作者:Jason Xu 徐超

编辑:牧科传媒 郭梦茹

审核:牧科传媒 周盼伊 何杭艺 韦韬

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