国内外兽药产业总体情况对比|国内外兽药产业发展动态研究(四十二)

国内外兽药产业总体情况对比|国内外兽药产业发展动态研究(四十二)

栏目介绍:

本栏目主要基于华中农业大学徐超的课题,并补充结合最新热点、数据对国内外兽药产业发展动态进行研究。分为三十多篇在牧科传媒连载。

导师:黄玲利教授

学习单位:国家兽药残留基准实验室(HZAU),农业农村部兽药残留检测重点实验室,农业农村部畜禽产品质量安全风险评估实验室,华中农业大学动物科技学院-动物医学院

关键词

兽药产业;发展动态;趋势;发展环境;美国;欧盟;日本;中国;养殖业

产业组织理论主要应用微观经济学理论分析产业内部的关系,研究如何在充分利用规模经济的同时保持市场机制的竞争活力,避免垄断和过渡竞争带来的低效率。该理论假定市场结构(structure)决定市场行为(conduct),市场行为再决定市场绩效(performance),即SCP模式。其中,市场结构是指产业内企业间市场关系的特征和形式,其决定因素主要包括市场集中度、产品差别化和进入与退出壁垒;市场行为也称企业行为,是指企业在市场上为了获得更大利益和更高市场占有率所采取的战略性行为,包括价格行为、非价格行为和组织调整行为;市场绩效是指由市场结构、市场行为所形成的价格、产量、利润、技术进步程度等方面的最终经济成果,反映市场运行效率,可通过利润率相关指标来评价(赵玉林2004)。根据国内外兽药产业发展现状,以时间为发展纵轴,从总体情况对比,市场结构比较、市场行为比较、市场绩效比较四个角度进行国内外兽药产业对比。

(2020年3月17日汇率:1日元=0.06562人民币,1英镑=8.5975人民币,1美元=7.0094人民币)

1

国内外兽药产业对比

1.1

总体情况对比

从新兽药数量,研发资金投入,生产企业数量,销售额(整体销售额,生物制品销售额,抗生素销售额,驱虫药销售额)共四个方面进行国内外对比。

新兽药数量情况:由图120可知中、美、日三国2016年~2019年新兽药注册(含进口)数量情况的相同之处在于新兽药注册数量均为增长的趋势。不同之处在于,美国新兽药数量增长缓慢,日本、中国增长迅速。美国的年均新兽药注册数量在20~40个之内,已处在一个稳定的阶段;日本年均新兽药注册比美国的数量多,数量呈现上升的趋势,2019年达到了83个;中国年均新兽药注册均在130个以上,2019年达到了200个,处在上升增长的阶段。

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图120 中、美、日三国2016年~2019年新兽药注册(含进口)数量情况

Figure 120 The number of new veterinary drugs registered(including imports)in China,the United States and Japan from 2016 to 2019

研发资金投入:从欧盟IFAH公布的数据可知,欧盟兽药产业每年用于新兽药研发的资金均在4亿英镑(28亿人民币)以上,占兽药市场销售额的7%~10%;从美国AHI公布的产业报告显示,美国2016年用于新兽药研发的资金费用占到年销售额的8.5%,大致为8.5亿美元(近60亿人民币);中国兽药协会公布的我国兽药企业研发资金总投入呈现上升的趋势,2018年达到了47.49亿元,研发投入占销售额占比自2016年起就超过了9.5%,2018年达到了10.35%。

相同点:欧、美、对于新兽药的研发非常重视,均投入年销售额的7%~10%的资金用于新兽药研制。中国兽药企业对于研发的也很重视,投入占比逐年提高。2018年甚至达到了10.35%;研发资金投入七年年均增长3.12亿人民币。

不同点:欧美因产业发展时间长,每年投入高额的研发资金,已处于研发稳定阶段;我国兽药产业虽有一定的基础,但距欧美还有差距,故研发费用的投入仍将逐年增长。生产企业数量:由图121可知2012年~2018年中、日兽药生产企业数量变化情况相同点:中、日两国兽药生产企业数量呈现相同的趋势:稳步增长并维持在一个范围。不同点:日本兽药生产企业数量在500~600家区间,而中国兽药生产企业数量则在1500~1700家区间。

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图121 2012年~2018年中、日兽药生产企业数量变化

Figure 121 Changes in the number of veterinary drug manufacturers in ChinaandJapan from 2012 to 2018

销售额:由图122可知2012年~2018年中、日、欧兽药市场销售市场相同点:中、日、欧三个国家(地区)兽药销售额均在增长,日本兽药市场销售额年均增长2.24亿人民币,中国兽药市场销售额年均增长8.26亿人民币,欧洲兽药市场销售额年均增长20.00亿人民币。

不同点:市场规模来看,美国2016年兽药市场销售额为700亿人民币(99亿美金),规模最大;2014年以后欧盟的兽药市场超过了中国,年均在400亿人民币以上,2017年后超过了500亿人民币;中国兽药市场销售额年均在400亿以上,2015年~2017年增幅最大,年均增幅20.77亿人民币;日本兽药市场规模最小,年均在50亿人民币以上,2018年最高为72.08亿人民币。

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图122 2012年~2018年中、日、欧兽药市场销售额变化(人民币)

Figure 122 Sales volume change in China,Japan and Europe veterinary medicine markets from 2012 to 2018(RMB)

销售额/企业数量:由图123可知2012年~2018年中、日平均每家兽药企业创造销售额相同点:中、日两国平均每家兽药企业创造销售额的年度变化趋势相同:中国于2012年~2013年下降,日本于2012年~2014年下降;2014年以后中、日两国则呈现稳步上升。

不同点:2012年~2018年中国平均一家兽药生产企业年均创造的销售额均要大于日本平均一家兽药生产企业创造的销售额,中国在2500万以上,而日本在1000万以上。这与国内畜牧业体量不同、对兽药的需求量不同有着较大关系。

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图123 2012年~2018年中、日平均每家兽药企业创造销售额的年度变化

Figure 123 Annual change in average sales per veterinary drug company from 2012 to 2018

不同产品类别:生物制品:由表49,图124可知中、日、欧兽用生物制品销售额异同:相同点:中国、日本、欧盟的兽用生物制品销售额变化趋势相同,均在增长。

不同点:欧盟>中国>日本,欧盟每年兽用生物制品销售额均在100亿人民币以上,2018年最高,达到了160.62亿人民币,七年年均增长7.80亿人民币,增长最快;中国兽用生物制品销售额均在88亿人民币以上,2018年最高,达到了126.97亿人民币,七年年均增长5.44亿人民币,增长较快;日本兽用生物制品销售额年均在20亿人民币以上,2018年最高为23.26亿人民币,七年年均增长2457.14万人民币,增长较慢。

表49 2012年~2018年中国、日本、欧盟不同产品类别销售额情况(亿元)

Table 49 Sales of different product categories in China,Japan and EU from 2012 to 2018

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图124:2012年~2018年中国、日本、欧盟兽用生物制品销售额年度变化

Figure 124 Annual change in sales of veterinary biological products in China,Japan and the EU from 2012 to 2018

抗生素:由表49,图125可知中国、欧盟兽用抗生素市场销量相同点:中国和欧盟的抗生素市场销售额呈现轻微上升的趋势。不同点:欧盟抗生素的市场销售额保持在65亿人民币左右,而中国抗生素市场销售额在120亿人民币以上,中国兽用抗生素的市场销售额明显大于欧盟。

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图125 中国、欧盟兽用抗生素市场销量变化(亿元)

Figure 125 Changes in sales volume of veterinary antibiotics in China and the EU(one hundred million yuan)

驱虫药:由表49,图126可知中国、欧盟兽用驱虫药市场销量相同点:中国与欧盟的兽用驱虫药市场销量变化趋势相同,呈现上升增长的趋势。不同点:中国兽用驱虫药市场销量仅在20亿人民币以内,而欧盟高达百亿,2018年达到了153.43亿,而日本的兽用抗生素与驱虫药销售额之和也只在20亿人民币之内,中日两国与欧盟的兽用驱虫药市场相比,相差巨大。

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图126 中国、欧盟兽用驱虫药市场销量变化(亿元)

Figure 126 Sales volume change of veterinary medicine in China and EU(¥100 million)

1.2

市场结构对比

市场集中度:市场集中度是指某一特定市场中少数几个大企业所占的市场份额,是用于衡量产业竞争性和垄断性的最常用指标。一般来讲,市场集中度越高市场支配势力越强,竞争程度越低。

我国2012年~2018年兽药产业企业规模分布来看,中型企业的占比最高,2012年占比最大,达到了54%;其次是小型企业,小型企业2018年占比最高,达到了44%;微型企业和大型企业占比最少,大型企业的占比只有3%~4%,微小企业的占比也在10%以下(以2018年为例,我国兽用生物制品前十强销售额占到了全部生药企业的59.77%(79.44/132.92),我国兽用原料药企业前三十强销售额占到了全部原料药企业的76.11%(87.24/114.62).我国兽用化药制剂企业前五十强销售额占到了全部化药制剂企业的54.63%(95.37/174.59),兽用中药企业前五十强的销售额仅占到了全部中药企业的35.31%(13.01/36.84))。

我国兽药企业集中度大小排名是:生药企业>原料药企业>化药制剂企业>中药企业,其竞争程度排名是:中药企业>化药制剂企业>原料药企业>生药企业。

美国现有兽药厂300余家,兽用生物制品企业有150余家,产业集中度相当高,其中10%的企业占据生产总值的90%,辉瑞等4家大公司的销售额就占总值的60%以上(陆昕2008),即我国2018年的产业集中度都与美国2008年的产业集中度相差较大。可知发达国家的兽药产业集中度高、竞争程度低,市场支配势力强。而我国兽药产业的集中度虽然在变高,但与发达国家仍有差距,市场支配势力差,竞争程度激烈。

产品差别化:产品差别化是指同一产业内不同企业生产的同类商品,由于在质量、款式、性能、销售额服务、信息提供和消费者偏好等方面存在着差异,从而导致产品间替代不完全性的状况。由于产品研发可以在实质上形成产品差异,所以也可以被视为衡量药品产品差异的一个重要指标。

我国与欧、美、日等国在兽药研发方面的相同点:欧、美、对于新兽药的研发非常重视,均投入年销售额的7%~10%的资金用于新兽药研制。中国兽药企业对于研发的也很重视,投入占比逐年提高。2018年甚至达到了10.35%;研发资金投入七年年均增长3.12亿人民币。不同点:欧美因产业发展时间长,每年投入高额的研发资金,已处于研发稳定阶段;我国兽药产业虽有一定的基础,但距欧美还有差距,故研发费用的投入仍将逐年增长。在未来,我国兽药产业与国外兽药产业产品差异化将随着研发资金的投入及研发人员的素质的不断提高而缩小。

进退壁垒:进入壁垒有经济技术性壁垒和非经济性壁垒。经济技术性壁垒包括规模经济、必要资本量、绝对成本优势和产品差别化等。非经济性壁垒则以政策法规为代表。退出壁垒是企业在退出某个产业市场时所遇到的阻碍,由资产专用性、沉没成本、解雇费用和政策法规限制等因素构成。

2009年默沙东收购英特威,2011年默沙东收购先灵葆雅动保,形成现有默沙东动保格局,2018年德国勃林格收购法国梅里亚动保,完善了勃林格动保的全线产品,2019年美国礼蓝收购德国拜耳动保,日本全药同中牧合资成立中牧全药等等企业并购、拆分浪潮,加速了企业的规模化发展,形成了非常高的经济技术壁垒,致使新进企业面临较大的成本劣势。同时,产品差别化的距离也非常高。致使新进企业需要投入更多的人力、财力资源才能谋取一席之地。在法规监管的非经济性壁垒方面,欧、美、日三国的兽药法规体系相当健全,甚至有着VICH这类组织的存在,用于规范以上三国的兽药注册流程,这也给我国兽药新进企业提出了更高的准入门槛。在新药研发投入上,研发周期长、研发经费高、成功率低等特点又更加提高了产业的沉没成本。

由于我国兽药产业进入壁垒高,结合我国兽药企业大多以仿制药为主的背景,我国兽药产业集中度低的兽药企业即使在没有核心产品的前提下,如果能获得一定的现金流,吸纳失业员工进入生产,开展一定的产品销售,兽药企业就会主动或被动的继续维持运转。进入壁垒高、固定资产投入高、研发成本大、结构调整、下岗分流及失业问题等,丧失竞争力的制药企业很难由于市场机制的作用而自然退出制药产业,因此中国兽药产业的退出壁垒也很高。

进入与退出壁垒都很高的情况下,反映了我国兽药产业的一个严重问题:产品过度重复生产,社会资源、人力资源、自然资源等的浪费和对产业发展的没有帮助的竞争。

1.3

市场行为对比

市场行为主要从价格行为,非价格行为,组织调整行为三个方面。

价格行为:以美国为例,美国是典型的自由定价国家,药品价格完全由市场自由决定。兽药生产企业可以根据该类产品在市场的欢迎度、竞争产品的价格、品种、剂型、规格等进行定价。由于我国兽药企业产业集中度不高的原因,导致资源的浪费,以致于产品供大于求,小企业通过降低利润来换取销量,大企业降价竞争换取市场占有,最后导致我国兽药企业通过竞品的价格,来制定自己产品的价格。

非价格行为:学术交流与产品促销。欧、美、日等过的兽药企业在非价格市场行为上,大多采取的是学术交流与产品宣传,他们在全球布局有强大的销售网络和技术服务团队,在市场行为上,他们更加注重于产品宣传及产品涉及的疾病学术交流,通过学术交流让客户获取更全面的兽药产品知识,很少会对产品进行促销或对产品的促销力度非常小。同时,外资兽药企业对于员工人数的门槛要求也很高,在某种程度上也不允许外资企业通过人海战术去完成销售,他们更多地会选择通过培训渠道代理商,从而更好地促进销售。而国内兽药企业,由于产品同质化程度较高,原研药物缺乏,在营销行为上,会更加侧重庞大的销售队伍建设,通过对兽药销售人员的低薪资高提成的方式刺激销售行为,以较大力度的产品赠货促成代理商、客户订货,从而达成交易。

组织调整行为:上文所提到的外资兽药企业的多笔并购与重组,强强联合,增强了核心竞争力,相互补足了企业的产品线,获取了更多专业性的学术知识,降低了营销成本,获取了更多竞争优势。我国通过实行GMP制度,提高了企业准入门槛,大量的未成流水线的、生产量低的企业清除出了兽药产业,为我国兽药产业的互相兼并重组,补充短板,实现提高产业集中度提供了政策保障。近些年来,国内兽药企业例如瑞普生物收购华南农大生物制品厂、湖北龙翔原料药厂等事件也充分彰显了未来我国兽药产业的必由之路——兼并重组。

1.4

兽药

市场绩效主要以三个指标来评价:销售额、销售额平均增长率、利润率。

市场销售额:

美国2016年兽药市场销售额为700亿人民币(99亿美金),规模最大;2014年以后欧盟的兽药市场超过了中国,年均在400亿人民币以上,2017年后超过了500亿人民币;中国兽药市场销售额年均在400亿以上,2015年~2017年增幅最大,年均增幅20.77亿人民币;日本兽药市场规模最小,年均在50亿人民币以上,2018年最高为72.08亿人民币。

平均增长率:

欧盟2009年销售额为421062.7万英镑,2019年为660000万英镑,十年销售额年均增长率为5.67%;日本兽用药品2010年的销售额为824.57184亿日元,2018年为1098.45723亿日元,九年销售额年均增长率为3.69%,据AHI公布的2016年销售数据可知,美国兽药产业的销售额平均增长率为10%;我国2012年兽药销售额为401.14亿元,2018年为458.97亿元,七年销售额平均增长率为2.06%。从销售额增速来看,最快的依然是美国,其次是欧盟,而后是日本,最后才是中国。美国的销售额增长率是中国的5倍,欧盟的是中国的2.75倍,日本的是中国的1.79倍。

利润率:

我国兽药产业平均毛利率的趋势是增加的,从2012年的29.49%增加至2018年的36.62%,看似很高;而我国兽药产业整体资产则由2012年的1016.47亿增加至2018年的2338.42亿,实际上整个产业都显示着将利润转化为固定资产的趋势,整个产业都在将利润转化为资本,从资产利润率的变化可以知道,2012年的资产利润率为11.64%,2018年的则为7.19%,真正的纯利润实则很少。从企业公布的财年报表可以看出,有一部分的企业实际仍处低利润甚至亏本的情况。外资动保企业大多依靠历史悠久的、财力雄厚的医药母公司,它们有着强大的现金流和投资资本,有着全球布局的销售渠道网络,有着极强的产业影响力,同时产品的竞争优势又可以使企业获得更高的利润回报,整个产业的运作非常娴熟与稳定。

通过以上国内外市场绩效对比可知,日本、欧盟及美国的兽药产业的市场结构稳定,市场行为积极有效,市场绩效高。而我国兽药产业的市场结构处在由散乱向集中的发展阶段,市场行为被动低效,市场绩效较差。

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国内外兽药产业总体情况对比|国内外兽药产业发展动态研究(四十二)

作者简介

徐超:

华中农业大学兽医方向硕士

2016 年-2018 年,天津瑞普生物技术股份有限公司,家畜事业部,客户经理。

2018 年至今,默沙东动物保健品(上海)有限公司,反刍事业部销售代表。

注:转载请注明作者、出处!

作者:Jason Xu 徐超

编辑:牧科传媒 郭梦茹

审核:牧科传媒 何杭艺 韦韬

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